Operações Estruturadas e Corporate Finance

Soluções em Assessoria Financeira, Fusões e Aquisições e Captação de Recursos

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quem somos

A Quatá Confidence Capital oferece assessoria financeira em projetos de Fusões e Aquisições, Finanças Corporativas, Captação de Recursos e Reestruturações Societárias. Contamos com um time altamente qualificado, com vasta experiência e expertise setorial, sempre trabalhando de forma transparente e alinhada com as necessidades do cliente.

Somos o representante brasileiro da Pandion Partners, uma aliança global de M&A que promove acesso direto a investidores internacionais, através de relacionamentos construídos ao longo de mais de 20 anos de atuação.

Fazemos parte do grupo Quatá, composto também pela Quatá Investimentos, gestora independente de investimentos de rating brAA com mais de R$ 1,8 bilhões sob gestão, divididos entre FIDC’s e operações estruturadas.

Grupo Quatá

1. Criação da Quatá
   Investimentos 2008
2. 2010 Fundo QT
   IPCA FIDC
   Juro Real
3. Rating de Qualidade
   de Gestão brAA 2011
4. 2013 Cinco Anos do
   Fundo Quatá
   FIDC Multisetorial
5. Criação da
   Quatá Confidence 2014
6. 2016 Consolidação em
   Fundos de Renda
   Fixa Crédito Privado
7. Ingresso na
   Pandion Partners 2019
8. 2021 R$ 1.8 BI sob
   gestão do grupo

Atuação

Fusões e Aquisições

Assessoria em todas as etapas do processo de M&A, sendo ele para um comprador (Buy-Side) ou para um vendedor (Sell-Side).

Em processos de Buy-Side, nossa atuação compreende a definição detalhada do perfil de ativo a ser buscado pelo cliente, mapeamento de oportunidades que sigam os critérios previamente definidos, abordagem e avaliação dos ativos escolhidos.

Em processos de Sell-Side, atuamos na elaboração de todos os materiais de apresentação e da avaliação econômico-financeira do cliente. Posteriormente são mapeados os potenciais investidores, tanto nacionais como internacionais, que serão contatados.

Em ambos os casos, assessoramos e coordenamos todos os processos, da negociação à diligência, juntamente aos demais agentes envolvidos, visando o sucesso na conclusão da transação.

Captação Estruturada de Recursos

Atuamos em todas as etapas do processo de Captação de Recursos, elaborando planos de viabilidade necessários para que o cliente possa apresentar aos potenciais credores e elaborando análises para definição de aspectos centrais do produto e da instituição financeira a serem contratados pelo cliente. Nosso time conta com sólido relacionamento e experiência no mercado de crédito e investimentos.

Finanças Corporativas

Oferecemos soluções completas de Avaliação Econômico-Financeira, bem como assessoria em Reestruturações Societárias e Reestruturação de Dívidas.

No processo de Avaliação da companhia, é executado um criterioso processo de indicação de uma estimativa de valor para empresas. Juntamente ao cliente, realizamos desde a coordenação da coleta das informações financeiras e estratégicas da empresa até a definição de cenários de crescimento e construção das premissas a serem adotadas na avaliação. Por fim, é gerado um relatório que detalhadamente irá explicar todo o contexto das projeções e permitirá que os acionistas possam ter amparadas discussões acerca de decisões societárias e estratégicas para o negócio.

Presença Global

Expertise Internacional - A Quatá Confidence Capital é o representante brasileiro da aliança global de M&A Pandion Partners

0

Países

0

Transações realizadas desde 2015

0

bilhões de euros em transações

Algumas Credenciais

Operações de Finanças Corporativas

Assessoria Financeira na venda de participação minoritária da Carmosina Holding para a King´s Enterprises Group.

2022

Assessoria Financeira na aquisição de 100% da NoVerde pela Dotz (DOTZ3).

2022

Assessoria Financeira na venda de participação minoritária da Arko Advice para a TC – Traders Club (TRAD3).

2022

Após investimento do GIC, a QI Tech adquiriu 100% da Zaig, startup brasileira de sistemas de onboarding e prevenção à fraude.

2021

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EQUIPE

Aleixo Vaquero

Sócio fundador da Quatá Confidence Capital, Aleixo foi sócio da Excelia Gestão de Negócios entre 2013 e 2015 e da Finenge Associados entre 2011 e 2013, estruturando e liderando as áreas de M&A em ambas as casas. Também foi Vice Presidente de Fusões e Aquisições na Stratus Investimentos de 2006 a 2011; consultor de M&A na Ernest & Young de 2004 a 2006 e trainee de planejamento financeiro no Banco Merrill Lynch nos EUA. Aleixo possui Mestrado em Administração de Empresas na FGV, é pós-graduado em Finanças na University of California – Berkeley e formado em Engenharia Elétrica pela FAAP.

aleixo.vaquero@qconfidence.com.br

Beatriz Degani

É graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) e foi analista de ratings na Standard & Poor´s Ratings Services. Posteriormente, integrou a equipe da Arsenal Investimentos sendo responsável pela definição da estratégia e alocação dos ativos de crédito nas carteiras de investimento. Em 2008 foi uma das sócias fundadoras da gestora ao lado de Pedro Mac Dowell e atualmente é CEO da Quatá Investimentos.

beatriz.degani@quatainvestimentos.com.br

Lucas Olivetti

Lucas é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trabalhou no Banco JP Morgan, de 2013 a 2015, na área de produtos de Transaction Services. Posteriormente foi consultor de Valuation na Ernst & Young (EY), na área de Transaction Advisory Services, tendo trabalho em projetos de Corporate Finance e avaliação de empresas de diversos setores, como: financeiro, varejo, tecnologia, entre outros.

Lucas.olivetti@qconfidence.com.br

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Quatá Confidence Capital é uma das parceiras da Associação Vida Jovem

A Associação Vida Jovem é uma organização não governamental, que atende jovens de 14 a 18 anos incompletos, da comunidade do Heliópolis e entorno, oferecendo cursos gratuitos de capacitação profissional em Administração com ênfase em Hotelaria e Turismo, Manutenção de Computadores com certificação CISCO System e Web Design, além dos conhecimentos técnicos nas áreas de tecnologia e administração, incluindo conteúdos como gestão, comunicação e expressão, raciocínio lógico, inglês e informática.

O trabalho realizado tem trazido esperança e autoestima para centenas de jovens das comunidades todos os anos, além de autonomia e protagonismo juvenil, mostrando a capacidade que eles têm de realizar e crescer como cidadãos. O objetivo é preparar os jovens para uma oportunidade no mercado de trabalho.

Saiba mais

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